云计算行业2019年中最新报告:中台正崛起,十年云成长
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目录:
- 1. 二线IaaS崛起,乐观长期来自海外对标
- 2. 中台崛起是2019年最重要行业趋势
- 3. SaaS创新不断
- 4. 核心标的:中台与AI能力是核心
报告摘要:
云计算版图分为IaaS/PaaS/SaaS
市场概况——云基础设施投资推动市场增长
- 公有云市场为例,整体云计算市场规模维持高增,为计算机行业少数持续高景气方向之一。
- 公有云市场为例,IaaS+PaaS产值占比仍高达74%:佐证基础设施仍处于规模投入期。IaaS+PaaS 依然是云计算市场增长核心驱动力:公有云SaaS占比下降,或佐证短期内混合云为技术趋势:公有云数据安全和隐私仍然是云计算企业客户考虑重点之一。
双寡头确立,二线IaaS崛起
IaaS阿里云和腾讯云双寡头地位确认,整体市占率超40%。
- 阿里云2019Q1收入同比增长76%,EBITDA由去年同期-8%改善至-2%,接近盈亏平衡。
- 腾讯云结合生态、技术优势为云业务客户提供强大的解决方案,游戏、零售等领域表现强劲。
二线IaaS供应商崛起,预计关注垂直行业。
- Ucloud拟科创板上市,混合云路线,专注游戏/视频/政务等行业,并向金融业拓展。
- 金山云持续推进WPS云服务,与阿里钉钉、百度网盘合作,进一步拓展了办公生态系统。
乐观的长期来自中美云对比:中国云市场发展滞后美国五年
- 云是中美IT渗透对比中,最有代表性的 分支
- 依然高增:至今美国云CAPEX基本不增 长,但云收入依然高增。全球云领军季 度收入同比基本高于40%。
- Amazon收入是阿里云收入约8倍(剔除CDN)
- 10%-20%临界点:从IT产业发展规律来看渗透率20%将是临界点,当渗透率达到20%时云计算的渗透率将进一步加速。
- 云计算渗透率,全球8.6%,中国5.2%:中国产业信息网认为,2018年全球云计算市场规模预计将达到3000亿美金,占全 球整体IT投资比重约为8.6%,现阶段云计算渗透率较低的主要原因是全球87.5%IT支出其中在大型企业。中国渗透率5.2%
……
报告内容:
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(报告来源:申万宏源;分析师:刘畅、刘洋等)
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