刀锋 | 春播行情, 可能已提前上演!

贾跃亭没有如期回国，而是隔空喊话：钱一定还，要负责到底，但就是不回国。同时，甘薇发声明表示将负责贾跃亭的债务，老贾值得她付出，把眼泪留给东山再起那一天...夫妻本是同林鸟，大难临头各自飞，患难中贾跃亭夫妇相濡以沫，不离不弃，令人动容！

其实明眼人都知道，老贾是回不来了，妻女则是他留在国内稳定人心的筹码，不知道甘薇内心感受如何，大概无奈只能强压心底吧。作为一个企业家，贾跃亭成功过，风光过！然而作为男人，作为丈夫，作为父亲…这是一个缺失的角色，也没有担当，女人嫁给这样的男人，风险太大。

当然，如果这对夫妻早就有所图谋，唱的是双簧，那就只能自己作死了；刀锋没法体会，但应该没多少女人奢望过甘薇那样的人生经历；多数的平凡人，只希望每天睁眼都能看到自己的男人，孩子有父亲，一家人团团圆圆，这便是尘世间最大的幸福了。贾跃亭是否回国，对99.9%的国人来说，仅仅是茶余饭后的谈资；但一个男人出事了逃之夭夭，女人出来顶，算什么男人啊？

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节前两大利好（IPO减缓+春节版降准）提振下，大盘今天放量中阳，基本确认了一季度向上的大方向。次新共权重一色，题材与价值齐飞，市场风格较为健康。

盘面来看，个股呈现较为明显的普涨格局。地产板块率先发力，金地集团、泰禾集团、阳光城开盘后迅速冲涨停，银行股也有不俗拉升，宁波银行、平安银行大幅冲高。央行“降准”直接利好银行地产，而且这两板块估值低，很容易受到外资青睐。

周期股集体异动，本质上是炒作年报业绩。供给侧改革浪潮下，行业集中度明显提升，上市公司抢占到更多市场份额，业绩得以大幅改善，钢铁（方大特钢）、煤炭（兖州煤业）、化工（恒逸石化、桐昆股份、华鲁恒升）等全线大涨。

最靓丽的当属水泥股，上周闭幕的中央农村工作会议，深入研究了乡村振兴战略，大力发展农村基础设施建设，成为后续政策目标。农村搞基建，最直接利好水泥建材，由于水泥运输半径小的特点，区域性中小水泥厂或迎来业绩爆发，万年青、同力水泥、上峰水泥等批量拉板。

19大报告提到，我国社会主要矛盾已经转化为“人民日益增长的美好生活需要和不平衡不充分的发展之间的矛盾。”，因此，扶贫成为未来三年最主要的任务，而贫困人口基本都在农村。落实到“乡村振兴”战略，就是要把资源重点向农村倾斜。今天的人民日报点评中央农村工作会议就提到，“乡村振兴是需要真金白银投入的大战略”。要真金白银做什么？当然是用来搞农村基础设施建设。在山沟里修路架桥，这些都需要水泥啊！

题材方面数次新最强，上周五急跌释放风险后，今天如期上演修复性反弹。贵州燃气复牌巨震收出第七个涨停，妖孽程度直逼昔日的特力A；新股中欣氟材（叠加化工），低开高走巨量上板；金奥博、乐歌股份、盘龙药业、华森制药成功涨停反包。

总的来看，地产板块冲高回落，金地集团等3股涨停被砸，短线震荡调整概率大，暂时不用过多关注；四机构大手笔主多万年青，五机构1.39亿扫货北新建材……在年报最终兑现前，机构主导的周期股（煤炭、钢铁、化工、水泥等），有望走出趋势性反弹；贵州燃气妖王不倒台，次新仍有活跃机会，但个股分化会加剧，操作上需格外注重选股及择时。

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历年的一月份行情，其实都不太好，因为A股历年的春播行情，基本都是在春节之后，核心是A股投资者的一致性行为！即春节之后，中国人民过完年了，才会筹划新一年的工作。包括机构和游资在内的所有投资者，在春节后都踌躇满志，摩拳擦掌发誓要大干一场。看股市的人多了，钱多了，自然就容易有行情。

但有一种观点近期比较流行：今年的春播行情，有没有可能因为外资的原因，而会提前到1月份呢？回顾2017年的A股行情，我们发现，外资对A股的节奏的影响很大，以格力电器，海康威视为代表的白马股行情，就是外资发动的。今年6月，A股将正式纳入MSCI指数，部分外资提前进场潜伏，也在情理之中。

“对比我们中国人的春节，外国和尚的春节是啥时候？是12月底的圣诞节！考虑到外资对A股运行节奏的影响，春播行情确实有可能选择在1月份爆发，1月外资买，2月机构买，3月大家手拉手割韭菜……”