首只科创板IPO打新！华兴源创6月27日新股申购

导语：华泰创新投资有限公司将按照股票发行价格认购发行人本次公开发行股票数量 2%至 5%的股票，具体比例根据发行人本次公开发行股票的规模分档确定。

科创板IPO打新来了!6月18日，资本邦讯，华兴源创(688001.SH)公告称，公司首次公开发行的初步询价时间为2019年6月21日~2019年6月24日(T-4日~T-3日)的9:30-15:00。公司网上、网下申购配号日为6月27日，7月1日将公布中签结果。获配投资者将于7月1日缴款。

华兴源创首次公开发行不超过4,010万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已经上海证券交易所科创板股票上市委员会委员审议通过，并已经中国证券监督管理委员会(以下简称“证监会”)同意注册。公司股票简称为“华兴源创”，扩位简称为“苏州华兴源创科技”，股票代码为 688001，该代码同时用于本次发行的初步询价及网下申购。本次发行网上申购代码为787001。

本次公开发行股份全部为新股，拟公开发行股票40,100,000股，占发行后公司总股本的10.00%，本次公开发行后公司总股本不超过401,000,000股。本次发行采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的网下投资者询价配售与网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行。

初始战略配售预计发行数量为2,005,000股，占本次发行总数量的5%，最终战略配售与初始战略配售数量的差额将根据“六、本次发行回拨机制”的原则进行回拨。回拨机制启动前，网下初始发行数量为30,476,000股，占扣除初步战略配售数量后发行数量的80.00%;网上初始发行数量为7,619,000股，占扣除初步战略配售数量后发行数量的20.00%。最终网下、网上发行合计数量为本次发行总数量扣除最终战略配售数量，网上最终发行数量及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。

网下投资者申报价格的最小单位为0.01元;单个配售对象参与本次网下发行的最低申报数量为400万股，申报数量超过400万股的部分必须是10万股的整数倍，且不得超过600万股。

华泰创新投资有限公司将按照股票发行价格认购发行人本次公开发行股票数量 2%至 5%的股票，具体比例根据发行人本次公开发行股票的规模分档确定：(1)发行规模不足10亿元的，跟投比例为5%，但不超过人民币4,000万元;(2)发行规模10亿元以上、不足20亿元的，跟投比例为4%，但不超过人民币6,000万元;(3)发行规模20亿元以上、不足50亿元的，跟投比例为3%，但不超过人民币1亿元;(4)发行规模50亿元以上的，跟投比例为2%，但不超过人民币10亿元。具体跟投金额将在2019年6月25日(T-2日)发行价格确定后明确。因保荐机构相关子公司最终实际认购数量与最终实际发行规模相关，华泰联合证券将在确定发行价格后对保荐机构相关子公司最终实际认购数量进行调整。

本次发行采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的网下投资者询价配售与网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行。本次发行的战略配售、初步询价及网上、网下发行由保荐机构(主承销商)华泰联合证券有限责任公司负责组织实施。战略配售在华泰联合证券处进行;初步询价及网下发行通过上交所网下申购电子化平台实施;网上发行通过上交所交易系统实施。

本次发行的战略配售由保荐机构相关子公司跟投组成，跟投机构为华泰创新投资有限公司，无高管核心员工专项资产管理计划及其他战略投资者安排。

保荐机构(主承销商)将向通过战略配售、网下配售获配股票的投资者收取新股配售经纪佣金，保荐机构(主承销商)因承担发行人保荐业务获配股票(包括保荐机构相关子公司跟投部分的股票)或者履行包销义务取得股票的除外。本次发行向网下投资者收取的新股配售经纪佣金费率为0.5%，投资者在缴纳认购资金时需一并划付对应的配售经纪佣金。

6月18日，华兴源创科创板注册生效。6月14日晚，证监会发布消息称，公司在科创板首次公开发行股票注册。

华兴源创成立于2005年6月，注册地位于苏州工业园区。公司是国内领先的检测设备与整线检测系统解决方案提供商，主要从事平板显示及集成电路的检测设备研发、生产和销售，公司主要产品应用于LCD与OLED平板显示、集成电路、汽车电子等行业。2016年度、2017年度和2018年度，华兴源创营业收入分别为5.15亿元、13.69亿元及10.05亿元，净利润分别为1.80亿元、2.09亿元及2.43亿元;同期公司研发费用占比分别为9.25%、6.83%、13.78%，可比公司研发费用率分别为16.68%、13.08%、12.4%。公司预计融资10.09亿元，拟投向平板显示生产基地建设项目、半导体事业部建设项目及补充流动资金。

本文出品：资本邦 作者：卓木

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